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紫金矿业拟13.3亿加元收购哥伦比亚金矿公司大陆黄金100%股权

2019年12月02日 23:58来源:未知手机版

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原标题:紫金矿业拟13.3亿加元收购哥伦比亚金矿公司大陆黄金100%股权 来源:智通财经

紫金矿业(02899)公布,公司与大陆黄金于 2019 年 12 月 2 日签署《安排协议》,该公司将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司,以每股 5.50 加元的价格,以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份 约2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。以每股 5.50 加元计,大陆黄金 100%股权总价值约为 13.7 亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,公司实际收购大陆黄金 100%股权的总对价约为 13.3 亿加元。此次收购的资金来源以公司为主自筹,将引入财务投资人共同投资。

公告称,本次收购将依照《安大略省商业公司法》规定的安排计划生效实施,需要获得大陆黄金特别股东大会审议通过,以及相关监管机构、法院和证券交易所的批准。本交易已获得大陆黄金独立董事特别委员会和董事会全体一致通过。

公司同时与大陆黄金第一大股东纽蒙特黄金(现持有约 19.9%股权)、大陆黄金的董事及高管(现持有约 1.6%股权)签署《锁定协议》,纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特别股东大会投票支持本次收购。

为支持项目后续建设,在本次交易中,公司同时通过认购可转换债券为大陆黄金提供 5000 万美元的融资。该可转换债券的期限为 5 年,利率为 5%,半年付息一次。公司可选择转为大陆黄金的普通股,转换价格为每股 4.50 加元和多伦多证券交易所获准的最低转换价格之中的较高者。

据悉,大陆黄金为一家哥伦比亚领先的大型金矿公司,总部设在加拿大,在加拿大多伦多交易所(股票代码“CNL”)和美国 OTCQX 国际市场(股票代码“CGOOF”)上市,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡(Buriticá)金矿项目 100%权益。武里蒂卡金矿项目矿权面积为 617km2 ,采矿权有效期至 2041 年(到期后还可延续 30 年)。

武里蒂卡金矿位于安第斯山脉地区,矿区主体海拔在 1100-1700 米,年均温度 16-27°C,距离哥伦比亚第二大城市麦德林市约 72 公里,水力、电力、劳动力供应充足,泛美公路从矿区西侧通过,并有 4 公里的柏油公路直达矿山,基础设施方面建设良好。

除上述核心资产外,大陆黄金还在武里蒂卡项目周边拥有采矿权 12 宗,探矿权 1 宗;在北部柏林地区拥有采矿权 1 宗、探矿权 5 宗;在西部 Choco 省的多唿拉地区有探矿权 2 宗;在南部 Cauca 省的多米尼卡尔地区有探矿权 4 宗。以上矿权均位于安第斯成矿带中,具有良好的找矿前景。

武里蒂卡金矿项目是哥伦比亚重点项目,大陆黄金已取得项目建设所需的证照,包括采矿许可、环境许可及地面使用许可等,项目已经完成大部分工程建设,建成投产后将成为哥伦比亚最大的独立金矿。

该项目按日处理 3,000 吨规模设计建设,拟采用深孔空场法采矿,普通的重选+氰化浸出-锌置换选冶工艺,金回收率 90.8-94.1%,银回收率 57-59%。项目设计的第一期服务年限为 14 年,年均产金 7.8 吨,产银 14.5 吨(其中前 5 年年均产金 8.8 吨,产银 15.4 吨),全维持成本约为 492 美元/盎司(如考虑前期建设费用,则全维持成本为 604 美元/盎司)。第一期未设计利用的 187 吨推断级黄金资源待进一步提高地质控制程度后再研究其利用方案。

武里蒂卡金矿项目正在按期顺利实施,截至 2019 年 10 月底,武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成 88%,预计 2020 年第一季度建成投产。

截至 2019 年 9 月底,大陆黄金主要负债:(1)贷款本息余额约 3.22 亿美元,利率 LIBOR+9%,从 2020 年 7 月 31 日起连续 16 个季度进行还贷;(2)1 亿美元黄金/白银金属流负债,大陆黄金将通过以下方式偿还:交付武里蒂卡项目服务年限内黄金产量 2.1%,销售价格为交付日市场价格的 10%,以及交付武里蒂卡项目服务年限内黄金产量 1.84 倍白银,销售价格为交付日市场价格的 5%;(3)7500 万美元的可转换债券,利息为每年 5%,每半年支付,转股价为每股 3 加元,2024 年 5 月 15 日到期(本次收购股权对价已包含按照相关协议规定回购可转债的金额)。

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