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紫金矿业13.3亿加元收购大陆黄金 并认购5000万美元可转债

2019年12月02日 23:58来源:未知手机版

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12月2日,资本邦讯,紫金矿业(601899.SH)公告称,公司与大陆黄金股份有限公司(Continenta
lGoldInc.,以下简称“大陆黄金”或“目标公司”)于2019年12月2日签署《安排协议》,公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)设立的子公司,以每股5.50加元的价格,以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。
以每股5.50加元计,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,紫金矿业实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3亿加元。
紫金矿业同时与大陆黄金第一大股东纽蒙特黄金公司(Newmont Goldcorp
Corporation,以下简称“纽蒙特黄金”,现持有约19.9%股权)、大陆黄金的董事及高管(现持有约1.6%股权)签署《锁定协议》,纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特别股东大会投票支持本次收购。
本次协议收购的交易金额约为13.3亿加元(扣除有关权益类工具的行权价后),约合人民币70.3亿元,约合10.0亿美元(以2019年12月2日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价
1加元兑换5.2881元人民币、1美元兑换7.0262元人民币折算,下同)。本次交易金额以最终收购成交金额为准。大陆黄金一定额度的负债由收购后的股东承接。
在签署《安排协议》的同时,紫金矿业认购大陆黄金的可转换债券,金额为5,000万美元,主要用于矿山建设。
图片来源:123RF
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