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Apple?阿里?黄金?ETF帮你一键搞定!

2019年10月23日 10:53来源:未知手机版

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原标题:Apple?阿里?黄金?ETF帮你一键搞定! 来源:优优私募

ETF(Exchange Traded Fund)即“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。可以简单的理解为能够像买卖股票一样买卖的基金,买这样一只基金取得的收益可能达到你同时买很多只股票的效果(ETF跟踪“标的指数”变化,可以获得与该指数基本相同的报酬率)。

ETF有哪些分类?

根据分类依据的不同ETF有很多不同的分类方法,列举几种,比如:

按照投资类型(一级)分类,可以分为股票型、混合型、债券型、货币市场型、其他。按照投资类型(二级)分类,可以分为被动指数型、商品型、长期纯债型、货币市场型和QDII。

上交所是这么分的:单市场ETF、跨市场ETF、跨境ETF、债券ETF、黄金ETF。

总之分类方法很多,最根本还是看ETF到底跟踪什么指数、买了些什么标的,有个简单的方法:通过“业绩比较基准”基本能窥得这个ETF投了些什么。

为什么要买ETF?

在二级市场交易兼备配置工具和投资工具功能的ETF基金,相对直接买个股具有一些优势,比如:

1、 实现很难直接买到或者购买比较复杂的标的。比如通过购买ETF实现投资非A股市场的目的:美国(纳指ETF、标普500……)、欧洲(德国30……)、亚太(恒生ETF、日经225等)……

2、 投资大宗商品:通过购买黄金ETF实现投资黄金的目的。9月24日,境内首只商品期货ETF(豆粕ETF)正式成立,相信一大波期货ETF正在赶来。大宗商品与权益类投资相关度低,投资者能够与二级市场投资进行互补。

3、避免个股风险。我大A股这一届的股民是见过世面的,千股涨停、千股跌停、千股跌停到千股涨停、千股涨停到千股跌停、熔断……然而“不患寡而患不均”,当市场形势一片大好的时候,当“别人家“的股票在涨的时候,也可能你的股票在暴雷、在停牌,这才是最难过的。

你可能对ETF的“偏见”

对广大股民来说,对投资ETF最大的诟病就是——涨得慢。果真如此?看你怎么比。

首先,在市场上涨周期里,多数个股往往跑不过指数,这一结论已经得到众多投资者的认可。

再看ETF收益率,以上交所为例。上交所ETF共计141只,其中:单市场34只、跨市场83只、跨境13只、债券9只、黄金2只。剔除2019年新上市的品种26只,1-9月涨幅TOP3:消费ETF(59.48%)、500信息(59.11%)、消费行业(49.08%);涨幅最少的三只:建信H股(-5.88%)、国债十年(0.25%)、十年国债(1.51%);平均数21.09%,中位数22.51%。

ETF,买什么?

买什么?什么时候买?这两个问题已经是投资策略层面的问题了,这里不再深入,大致几个方向:

1、 市场风格。从统计数据看,2019年1-9月区间成交额最大的几只ETF是:50ETF(4096亿元)、500ETF(2577亿元)、300ETF(2551亿元)、黄金ETF(2062亿元)和创业板(1911亿元)。除黄金ETF外,可以粗犷地当成市场风格看,市场在中小创的风口时买500ETF、创业板,转到大盘行情的时候买50ETF、300ETF(还记得大象起舞、二八行情甚至一九行情?)。不够刺激?自带杠杆的证券ETF了解一下。

2、 行业ETF。A股共28个行业(申万一级)近3700只个股,个股数量最少的钢铁行业,包含32只个股;而个股数量最多的机械设备行业,包含341只个股。对于市值集中度高、同质化较高的行业比如饮料制造,大部分股民一说到白酒子行业都知道茅五泸、水汾沱;那么子行业众多,概念繁杂的行业如何挑选个股?简单的办法,直接买行业相关的ETF。比如银行ETF、医药ETF、通信ETF、科技ETF、外部一有风吹草动就会突突一下的军工ETF……

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